在全球经济一体化的时代浪潮下，中国涂料企业正积极迈出“出海”步伐，寻求更广阔的市场空间和发展机遇。从展辰、嘉宝莉、百川等国内知名涂料企业纷纷“登陆”海外市场，到东方雨虹与泰国 TOA 集团签署战略合作协议，再到 PPG 大手笔扩建越南工厂，这一系列动态无不彰显出涂料行业在海外市场的蓬勃活力与巨大潜力。



一、国内涂料市场现状与海外拓展的动因



近年来，国内涂料市场需求持续萎缩，内卷现象日益严重。激烈的竞争使得价格战此起彼伏，企业利润空间不断被压缩。在这样的背景下，越来越多的涂料企业将目光投向海外市场。海外市场相对国内而言，价格战并不厉害，为精明的涂料企业开辟第二增长曲线提供了重要战场。



其中，印度和东南亚国家的经济在强力复苏，供应链正在加速向这些地区转移。越南作为东南亚的重要国家之一，成为了一众涂企瞄准的海外市场。目前已有多家中国企业在越南投资建厂，展辰、嘉宝莉、百川等国内涂料企业早已在越南地区进行部署，并发展良好。



二、展辰、嘉宝莉、百川等企业在越南的布局



（一）嘉宝莉：海外拓展的先行者



2009 年，嘉宝莉就开始开拓国外市场，是国内涂料企业最早进军海外市场的企业之一。现已形成五个重要的海外集散地和销售服务基地，并能在 20 余个国家提供本地化服务。嘉宝莉的出口服务已经相当成熟，产品不仅销售到东南亚多个国家，还远销欧洲。



嘉宝莉在海外市场的成功，得益于其早期的战略布局和持续的市场开拓。通过建立海外集散地和销售服务基地，嘉宝莉能够更好地了解当地市场需求，提供符合当地消费者需求的产品和服务。同时，嘉宝莉注重产品质量和品牌建设，在国际市场上树立了良好的口碑。



（二）展辰：海外布局的加速者



2017 年展辰新材料（越南）有限公司在越南平阳省举行揭牌及投产仪式。越南展辰立足越南，辐射东南亚，首期投资 500 万美元，首期规划年产值 5000 万美元，前期主要生产家具漆，后期也将生产建筑涂料和工业涂料，将成为展辰海外发展的重要基地。



2023 年 7 月，展辰进一步加速其在东南亚市场的布局，在泰国投产生产基地。该生产基地是展辰新材继越南公司之后开设的第二个海外研发、生产、销售与技术支持基地，也是中国涂料行业在泰国建设的第一家涂料工厂，此举标志着展辰新材全球化进程的新里程碑。



展辰在海外市场的布局，体现了其对东南亚市场的高度重视和战略眼光。通过在越南和泰国的投资建厂，展辰不仅能够更好地满足当地市场的需求，还能够辐射周边国家和地区，扩大市场份额。同时，展辰注重技术创新和产品研发，不断推出符合当地市场需求的新产品，提升企业的核心竞争力。



（三）百川：越南市场的新入局者



百川化工 2020 年开始在越南设立分公司，在当地销售家具漆。作为国内涂料行业的后起之秀，百川化工在越南市场的布局，为其未来的发展奠定了基础。



百川化工在越南市场的发展，得益于其对市场机遇的敏锐把握和快速反应。通过在越南设立分公司，百川化工能够更好地了解当地市场需求，提供个性化的产品和服务。同时，百川化工注重与当地企业的合作，共同开拓市场，实现互利共赢。



三、越南市场的吸引力



（一）市场规模与潜力



最新的报告显示，越南目前拥有约 600 家涂料企业，其中包括 70 家外资企业。尽管外资涂料公司的数量相对较少，但它们在过去 5 年中的市场份额已达到惊人的 65%，相比之下，越南本土企业仅占 35%。



越南的油漆和涂料行业市场总值从 2018 年的 3.83 亿美元显著增长至 2022 年的 4.59 亿美元，成为越南经济中不可忽视的一部分。2022 年，越南的经济增长率达到了 2.91%，这一数字相较于世界上许多其他国家来说令人瞩目。预计未来几年越南经济的稳步增长将为涂料行业提供强大的动力。



（二）房地产市场的推动



房地产业正在成为推动越南涂料市场的强大引擎。本土和国际企业正积极竞争，提供各种类型、特性和颜色的高品质涂料，为越南涂料市场创造了健康、充满活力和积极的竞争环境。这一竞争激发了市场的整体发展，为消费者提供更多选择，并为行业的可持续增长奠定了坚实基础。



与大多数其他亚洲国家一样，越南的建筑涂料在其整体涂料市场中占主导地位，占全国油漆涂料行业总值的 70%以上。2021 年，越南建筑市场的价值大约为 600 亿美元，相关机构预计，该市场在五年期间（2022 - 2027 年）的复合年增长率约为 8.71%，越南建筑业是亚太地区表现最好的行业之一。



近年来，越南的基础设施、房地产、工业园区、新兴城区等建设发展很快，对涂料产品的需求量越来越大，目前建筑类涂料在越南涂料市场中占据份额超过 61%，汽车行业、工艺品行业、木制品行业在越南发展迅速，且未来还有继续增长的趋势。展望未来，建筑细分市场有望从越南建筑业的蓬勃发展中获得最大的红利。



（三）地理位置与投资环境



越南、印尼等东南亚国家地理位置离中国近，交通方便，劳动力成本较低，外商投资环境也比较好。这些优势吸引了一大批企业前往投产。对于中国涂料企业来说，选择在东南亚国家投资建厂，不仅能够降低生产成本，还能够更好地拓展海外市场，实现全球化布局。



四、东方雨虹的海外战略



（一）与泰国 TOA 集团的战略合作



日前，泰国 TOA 集团首席执行官 Jatuphat Tangkaravakoon 带队至东方雨虹广州工厂及北京总部考察交流。随后，东方雨虹海外战略发展集团与泰国 TOA 集团双方代表签署 MOU（谅解备忘录）战略合作协议。



泰国 TOA 集团，是世界涂料公司 50 强之一，是东南亚重要的涂料生产商和工业集团，也是泰国最大的涂料制造商。东方雨此次与 TOA 进行合作，既是双方将推动在泰国建材市场的共同发展的标志，更是东方雨虹进一步深化出海进程的一个里程碑。



（二）东南亚市场的布局与发展



东南亚是东方雨虹开拓海外项目的第一步，也是东方雨虹深耕海外市场的基点。2023 年东方雨虹就已经在东南亚地区完成了如雅万高铁项目、中国援所罗门群岛 2023 年太平洋运动会体育场馆项目等。这些项目的成功使得东方雨虹有底气在 2023 年度报告中表示：计划将在东南亚、中东、北美等地投资建厂，以辐射全球客户。



1 月，东方雨虹在新加坡注册成立雨虹美墅科技有限公司；2 月，东方雨虹建筑修缮集团海外事业部成功签约马来西亚吉隆坡雨虹美墅雨虹到家服务运营中心。5 月，东方雨虹产品品牌推介会在越南河内举行；8 月，东方雨虹马来西亚首场新品上市发布会举行。紧锣密鼓地推进东南亚市场渠道的搭建的同时，东方雨虹也没落下对生产产能的开发——6 月，东方雨虹马来西亚工厂水性涂料车间粉料输送系统设备采购项目招标前信息在东方雨虹官网公示，东方雨虹首个海外生产基地启动建设。



据东方雨虹 2023 年度报告，东方雨虹东方雨虹其他国家或地区 2023 年实现营业收入 7.028 亿元，同比增长 54.04%，仅占集团营业收入比例仅为 2.14%。但值得注意的是，2020 年东方雨虹海外业务收入为 2.467 亿元，占集团当年营业收入比例的 1.14%。从 2020 年到 2023 年，短短三年时间内东方雨虹海外业务的收入实现了 185%的增长。如今东方雨虹为自己的出海进程按下加速键，2024 年东方雨虹海外业务的收入增长曲线或许会呈现出一个更大的跳跃幅度。



数据显示，截至目前，海外发展足迹已覆盖沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚等 141 个国家及地区，拥有 1000 余家海外市场代理。



五、君子兰等企业的海外拓展



（一）君子兰涂料（越南）有限公司开业



6 月 11 日，君子兰涂料（越南）有限公司开业典礼在越南平阳省举行，这标志着君子兰首座海外生产基地正式投运。君子兰越南工厂主要生产 UV 漆、AC 漆、PU 漆、NC 漆系列产品，后续根据市场需求会增加水性漆，满产后可实现年产 1.5 万吨，满足东南亚地区的供应需求。



君子兰表示，“越南工厂是君子兰集团在海外开设的第一家工厂，它肩负着为东南亚地区提供稳定产品和优质服务，实现集团布局东南亚、开拓海外的重大战略使命。”越南工厂的顺利投产，不仅让君子兰产能优势得到提升，从产品出海到产能出海，也让君子兰全球化战略步伐前进了一大步，产品、品牌、服务等国际竞争力得到进一步巩固和加强。



（二）亚士创能的海外布局



作为中国涂料民族品牌的杰出代表之一的亚士创能，近些年来也在逐步开展海外业务，谋求海外发展的机会。2020 年，亚士创能携手中建八局共建中国援柬埔寨中柬友谊医疗大楼项目，迈出了走向国际市场的第一步。



2023 年，亚士创能又先后参加在越南河内市举办的越南国际工业展览会、在哈萨克斯坦举办的第 18 届哈萨克斯坦 - 中国商品展览会。尤其是在新疆建设生产基地辐射中亚市场，为公司后续在中亚市场拓展业务奠定了重要基础。亚士创能表示，深耕全球市场才刚刚开始，公司将继续乘势而上，擘画“中国亚士”国际化新蓝图。



六、涂料企业海外拓展的挑战与应对策略



（一）挑战



中国涂料/防水企业走出去并不容易，他们将面临更多的风险和挑战。首先，不同国家和地区的市场环境、法律法规、文化习俗等存在差异，企业需要花费大量的时间和精力去适应和了解。其次，海外市场的竞争也非常激烈，不仅有来自当地企业的竞争，还有来自其他国际涂料巨头的竞争。此外，汇率波动、贸易壁垒、政治风险等因素也会给企业的海外拓展带来不确定性。



（二）应对策略



涂料企业要想“出好海”，归根结底，企业还是要想清楚去海外的目的，要与公司长期战略相匹配，不能为了走出去而走出去。同时，还需要根据企业资源、产品结构、客户结构，选择合适的国家，投资前需做好充分的市场调研。根据企业自身产品优势和技术优势，选择合适的产品，制定本土策略，才能更好适应海外市场的变化。



此外，企业还需要注重技术创新和产品研发，不断提升产品质量和品牌形象。在参与国际市场竞争的过程中，企业需不断磨砺自身的技术实力与创新能力，以适应国际市场的多变需求。这种挑战与机遇并存的环境，将推动企业不断提升整体竞争力，为未来的长远发展奠定坚实基石。



七、PPG 扩建越南工厂及对行业的启示



（一）PPG 扩建越南工厂的举措



8 月 25 日，PPG 宣布成功完成越南工业涂料工厂的扩建项目。此次扩建项目位于越南 Bắc 宁省的 Yen Phong 工业区内，PPG 通过引入一条全新的生产线，专注于生产专为消费电子产品设计的 PPG AQUACRON™水性装饰和功能性涂料。这一创新产品以其出色的环保性能——低 VOC（挥发性有机化合物）排放、优异的装饰效果及强大的功能性，完美契合了当前市场对于更绿色、更可持续产品的迫切需求。



同时，配备的最先进测试设备和自动喷涂室，不仅大幅提升了生产效率和产品质量，更为快速响应市场需求、缩短产品上市周期提供了有力保障。升级后的工厂现在配备了六条生产线，旨在缩短周转时间，加速涂料开发，并扩大 PPG 的技术和客户支持。



除了专注于消费电子领域，扩建后的工厂还涵盖了更为广泛的涂料产品线，包括适用于运输行业的 PPG spectrron™液体涂料、用于建筑和建筑产品的 PPG DURANAR™线圈和挤出涂料，以及电子材料专用的 RAYCRON™ UV 固化涂料。多元化的产品线布局，不仅展现了 PPG 在涂料技术上的深厚积累，也体现了其满足不同行业客户需求、推动产业升级的能力。



（二）对行业的启示



PPG 的扩建项目为中国涂料企业提供了宝贵的启示。首先，环保和可持续发展是涂料行业的未来趋势。企业应加大在水性、粉末和能源固化涂料等环保产品上的研发投入，以满足市场对绿色产品的需求。其次，技术创新是企业发展的关键。通过引入先进的生产设备和技术，企业能够提高生产效率和产品质量，增强市场竞争力。最后，多元化的产品线布局能够满足不同行业客户的需求，降低企业的市场风险。



八、展望未来



中国涂料企业的海外拓展之路充满挑战，但也蕴含着巨大的机遇。随着全球经济的不断发展和环保意识的日益增强，涂料行业将迎来新的变革和发展。中国涂料企业应抓住机遇，积极拓展海外市场，提升企业的国际竞争力。



在未来，我们可以预见，越来越多的中国涂料企业将加大在海外市场的投资力度，通过技术创新、产品研发和品牌建设，不断提升企业的核心竞争力。同时，企业也应注重与当地企业的合作，共同开拓市场，实现互利共赢。在全球涂料市场的舞台上，中国涂料企业将发挥越来越重要的作用，为推动全球涂料行业的发展做出更大的贡献。



总之，中国涂料企业的海外拓展之路任重道远，但只要企业能够明确战略目标，积极应对挑战，不断创新发展，就一定能够在海外市场取得成功，实现全球化布局的宏伟目标。